李嘉誠(chéng)再出擊，長(zhǎng)實(shí)系組團(tuán)414億港元收購(gòu)歐洲能源公司

繁星與皓月

澎湃新聞?dòng)浾?李曉青

7月27日晚間，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)地產(chǎn)（01113.HK）、長(zhǎng)江基建集團(tuán)（01038.HK）和長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)（00001.HK）同時(shí)發(fā)布公告宣布，長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)、長(zhǎng)江基建及5號(hào)間接控股公司（由長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)間接擁有）簽訂合資企業(yè)成立協(xié)議，但該事項(xiàng)須取得所有獨(dú)立股東批準(zhǔn)。

若該事項(xiàng)得以通過(guò)，合資公司將由長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)及長(zhǎng)江基建分別間接持有 65% 及 35%，而長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)和長(zhǎng)江基建的最高財(cái)務(wù)承擔(dān)將分別為 29.25 億歐元（約 269億港元）及 15.75億歐元（約 144.9億港元）。長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)及長(zhǎng)江基建的最高財(cái)務(wù)承擔(dān)總額 45億歐元（約414億港元）。

資金方面，將由長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)及長(zhǎng)江基建各自以其內(nèi)部資源或?qū)ν饨杩钸M(jìn)行付款。倘若未能取得任何一項(xiàng)或全部所需要的獨(dú)立股東批準(zhǔn)，該合資交易將不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。

根據(jù)公告，此次三家公司組團(tuán)擬收購(gòu)的公司為一家歐洲的能源管理供應(yīng)公司——ista Luxemburg GmbH及其附屬公司。

資料顯示，該公司在歐洲(包括德國(guó)、丹麥、荷蘭、法國(guó)、意大利和西班牙)具有重要市場(chǎng)地位，并且在過(guò)往已作出重大投資，創(chuàng)建其能源輔助計(jì)量領(lǐng)先平臺(tái)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)碼化、自動(dòng)化和中央化進(jìn)一步提升效益，并以高成本效益的方式將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至增長(zhǎng)迅速的國(guó)家，以及提供新的高增值服務(wù)。

但這家公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)卻并不好看。

在2015和2016兩年間，該公司審計(jì)稅后虧損分別約1898萬(wàn)歐元和424萬(wàn)歐元;虧損原因主要由于外部債務(wù)及股東貸款產(chǎn)生的高利息支出，預(yù)計(jì)完成交易后，該公司目將進(jìn)行資本結(jié)構(gòu)重組。截至2016年12月31日，該公司的資產(chǎn)凈值約2.51億歐元。

公告稱，在預(yù)定完成交易日，合資公司須向賣方支付就買賣目標(biāo)股份及目標(biāo)優(yōu)先權(quán)益證金額為37.09億歐元（相當(dāng)于約港幣341.23億元)，如若調(diào)整金額，賣方應(yīng)在不晚于預(yù)定完成交易日前5個(gè)營(yíng)業(yè)日書面通知買方。

公告同時(shí)提到，若收購(gòu)事項(xiàng)的先決條件獲達(dá)成，則收購(gòu)事項(xiàng)將繼續(xù)進(jìn)行，而長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)集團(tuán)將透過(guò)其對(duì)買方的擁有權(quán)（透過(guò)全部財(cái)團(tuán)間接控股公司及合資企業(yè)持有）就目標(biāo)公司進(jìn)行 100% 收購(gòu)。

截至目前，李嘉誠(chéng)、李澤鉅及信托目前直接或間接持有長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)約 31.47% 股權(quán)，持有長(zhǎng)和約 30.16% 的股權(quán)。

根據(jù)出資承諾書，長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)向賣方作出不可撤銷承諾，出資額最高為44.3億歐元（約407.56億港元）將由合資公司在不遲于預(yù)定完成交易日以即時(shí)可動(dòng)用的現(xiàn)金提供。

長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)認(rèn)為，收購(gòu)該公司將為長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)提供在歐洲輔助計(jì)量市場(chǎng)投資的寶貴機(jī)遇，貫徹長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)的全球多元化策略，其穩(wěn)定的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及增長(zhǎng)前景將有助于平衡地產(chǎn)發(fā)展對(duì)現(xiàn)金流的影響。

李嘉誠(chéng)組團(tuán)收購(gòu)海外能源公司已經(jīng)不是第一次。

1月16日，長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)、長(zhǎng)和、長(zhǎng)江基建及電能實(shí)業(yè)(00006.HK)聯(lián)合公布，長(zhǎng)實(shí)系3公司斥資72.99億澳元(約418.23億港元)收購(gòu)分別在澳洲、美國(guó)、英國(guó)及歐洲均擁有多項(xiàng)能源資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)商DUET。 如若此次收購(gòu)成功，長(zhǎng)實(shí)系在收購(gòu)兩家海外能源公司上將花費(fèi)約825.79億港元（約712.18億元人民幣）。

來(lái)源：澎湃新聞